行業(yè)最后的競爭都不再是企業(yè)和企業(yè)之間的競爭，而是產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭，這個(gè)現(xiàn)象很好地印證在發(fā)展成熟的行業(yè)中，比如阿里和京東，再比如液態(tài)奶行業(yè)的伊利和蒙牛。正如邁克爾·波特的定位學(xué)派中有一個(gè)叫總成本領(lǐng)先，比如價(jià)格戰(zhàn)中為什么大乳企能打消耗戰(zhàn)，敢打消耗戰(zhàn)，就是總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，而乳企又是重資產(chǎn)，上游產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢尤為重要，可以說這就是未來大乳企的核心競爭優(yōu)勢。

伴隨奶粉行業(yè)市場集中度提升，我們發(fā)現(xiàn)飛鶴、伊利、君樂寶、澳優(yōu)、圣元、宜品等都在加速打通全產(chǎn)業(yè)鏈，重資產(chǎn)打造產(chǎn)業(yè)集群，提升競爭優(yōu)勢。

上游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)一直很火熱

回顧上半年乳企的動(dòng)作，上游端的建設(shè)一直很火熱。其中，齊齊哈爾市人民政府與飛鶴舉行“千億級(jí)生態(tài)特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)戰(zhàn)略合作”簽約儀式。同時(shí)，飛鶴總投資1.2億元、年產(chǎn)1.2萬噸特醫(yī)成人乳粉、總投資5.1億元的天然萬頭有機(jī)牧場等項(xiàng)目接連啟動(dòng)，可見飛鶴持續(xù)深扎黑龍江的決心。6月5日，伊利發(fā)布公告稱，將非公開發(fā)行股票募集總額不超過130億資金用于包括全球領(lǐng)先5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)嬰兒配方奶粉智能制造示范項(xiàng)目在內(nèi)的六大項(xiàng)目。

君樂寶立足河北，這些年一直加大上游產(chǎn)業(yè)集群的打造，據(jù)了解今年君樂寶多個(gè)家庭牧場項(xiàng)目已完成土地流轉(zhuǎn)、項(xiàng)目立項(xiàng)工作，全面進(jìn)入項(xiàng)目施工階段，預(yù)計(jì)今年9月可全部完工，君合牧場建設(shè)已完成總工程量的35%,正定佳城牧場建設(shè)已完成總工程量的20%,預(yù)計(jì)今年7月可全部完工；蒙牛全資附屬公司今年不僅增持中國圣牧股份，而且蒙牛集團(tuán)中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園烏拉特前旗10萬頭奶牛高端奶產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目在額爾登布拉格蘇木開工建設(shè)。

另外，據(jù)悉，2021年達(dá)能集團(tuán)預(yù)計(jì)將中國16%的“嬰粉”進(jìn)口量轉(zhuǎn)移至青島口岸，實(shí)現(xiàn)對(duì)包括西北、華北和東北在內(nèi)的整個(gè)北部地區(qū)市場的全覆蓋；北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司與雀巢奶牛養(yǎng)殖培訓(xùn)中心簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等。

上游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)作為乳企發(fā)展“卡脖子”的關(guān)鍵點(diǎn)，“穩(wěn)健”“安全”“質(zhì)量”是乳企布局重要考量因素。

國內(nèi)、國外雙布局，優(yōu)質(zhì)奶源地競爭加劇

從這幾年眾多乳企的布局來看，不少乳企形成了“國內(nèi)、國外”奶源、工廠雙布局，國內(nèi)集中在黑龍江、陜西、河北等優(yōu)質(zhì)奶源帶，國外集中在荷蘭、新西蘭、澳大利亞等黃金奶源地，相比牛奶粉更多的奶源地選擇，羊奶粉、有機(jī)奶粉等細(xì)分品類上游建設(shè)顯然更加稀缺。

奶源作為嬰配粉的基礎(chǔ)，據(jù)奶粉智庫統(tǒng)計(jì)，目前已通過注冊(cè)的奶粉中有237款奶源來自國外，占比總通過注冊(cè)數(shù)的53%,其中占比從高到低依次為新西蘭、荷蘭、法國、愛爾蘭、澳大利亞、西班牙等。比如澳優(yōu)海外橫跨荷蘭、新西蘭、澳大利亞3國奶源，圣元布局法國奶源；宜品繼海外布局韓國工廠、西班牙奶源后，今年收購了Queserías Prado奶酪廠；藍(lán)河立足新西蘭奶源之上，今年啟用國際羊乳營養(yǎng)研究中心，持續(xù)發(fā)力綿羊奶領(lǐng)域的研究和開發(fā)。

與此同時(shí)，伴隨國產(chǎn)奶粉認(rèn)知度不斷提升，國內(nèi)奶源競爭不可小覷，通過注冊(cè)的444款嬰配粉中，有196款奶源來自國內(nèi)，占比44%.其中黑龍江重要的奶源地位不亞于新西蘭，選用黑龍江和新西蘭奶源的嬰配粉最多，其次為陜西、河北等，目前來看，陜西、黑龍江等成為眾多乳企布局國內(nèi)奶源的焦點(diǎn)之地。

比如前不久飛鶴綜合評(píng)估后依然選擇落子陜西，全資完成對(duì)陜西小羊妙可乳業(yè)有限公司的收購。目前陜西擁有國內(nèi)最大的奶山羊產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)配套體系逐步成熟，是最多嬰配羊奶粉生產(chǎn)工廠，最多過注冊(cè)羊奶粉品牌省份，沉淀出了諸如和氏、雅泰、百躍、美力源、紅星美羚等一批代表性的國產(chǎn)羊乳企。

宜品形成橫跨韓國、西班牙、中國的國際化產(chǎn)業(yè)布局，囊括國內(nèi)黑龍江等優(yōu)質(zhì)奶源布局之后，5月10日，宜品乳業(yè)全資收購山東標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場、國家級(jí)奶山羊種質(zhì)保種場--青島奧特種羊場。這對(duì)于宜品深度延伸羊乳上游產(chǎn)業(yè)鏈，全面布局奶羊養(yǎng)殖、發(fā)展奶羊牧業(yè)，構(gòu)建北緯35°-37°黃金羊奶源產(chǎn)業(yè)集群具有重大意義。

相比品牌營銷、產(chǎn)品出新、市場爭奪“刀光劍影”的競爭，上游產(chǎn)業(yè)鏈的競爭似乎更加“低調(diào)”,但實(shí)則伊利、蒙牛、飛鶴、君樂寶、宜品、澳優(yōu)等企業(yè)一直在加速上游全產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，重資打造產(chǎn)業(yè)集群。

所謂“兵馬未動(dòng)糧草先行”,全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)是乳企前瞻性戰(zhàn)略布局的重要保障，面臨未來巨頭之間的競爭，提高效率、降低成本是企業(yè)實(shí)現(xiàn)長期競爭的關(guān)鍵，而穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈顯然更有成本競爭優(yōu)勢。我們希望在不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，乳企能為消費(fèi)者帶來更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。